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Case de Valor

Carteiras Teóricas

Carteiras teóricas de ETFs, com a quantidade e o peso de cada ativo. A composição, a evolução do valor e o histórico de exclusões são exclusivos para assinantes Premium.

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Carteiras teóricas são simulações: cada uma foi montada em um momento específico do mercado e leva o nome da estratégia que orientou a montagem. Servem para acompanhar, ao longo do tempo, a evolução do patrimônio simulado, positiva ou negativa, para fins de estudo.

Qualquer usuário cadastrado, inclusive no plano gratuito, pode montar as próprias carteiras teóricas na área Carteira e acompanhar o desempenho delas da mesma forma. Abrir a Carteira

Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.

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Dúvidas comuns sobre carteiras teóricas

O que é uma carteira teórica?

Carteiras teóricas são simulações: cada uma foi montada em um momento específico do mercado e leva o nome da estratégia que orientou a montagem. Servem para acompanhar, ao longo do tempo, a evolução do patrimônio simulado, positiva ou negativa, para fins de estudo.

Qualquer usuário cadastrado, inclusive no plano gratuito, pode montar as próprias carteiras teóricas na área Carteira e acompanhar o desempenho delas da mesma forma.

Como é calculada a rentabilidade de uma carteira teórica?

Cada ativo utiliza a quantidade de cotas e o preço da data de inclusão. O valor posterior corresponde às posições a mercado acrescidas dos proventos recebidos em caixa, sem reinvestimento.

A série começa na data da primeira inclusão, sem simulação do período anterior, e é comparada com índices de referência, com o CDI e com o IPCA.

O que acontece quando um ativo sai da carteira?

A exclusão é registrada no histórico da carteira, com data e motivo.

Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.